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Private Steuern und Vermögen, Nachfolgeberatung


A. Steuererklärungen und Beratung im Privatvermögen

Unsere Dienstleistungen zu privaten Steuererklärungen umfassen grundsätzlich: Prüfen der Belege auf Richtigkeit und Vollständigkeit, Anfertigen der Steuererklärung, Vorbereiten und Besprechen von Unterlagen für das Finanzamt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine individuelle Vermögensberatung.

1. Erstellen der privaten Steuererklärung

  • Erstellen von Einkommensteuererklärungen für Gesellschafter, Unternehmer, Angestellte, Rentner…
  • Abruf der Daten zur sog. vorausgefüllten Steuererklärung und Prüfung dieser Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit
  • Anfertigen der Gesonderten – und einheitlichen – Feststellung (GuE)
  • Prüfen alternativer Veranlagungsformen bei Ehegatten (getrennt oder gemeinsam)
  • Prüfen der Steuervorauszahlungen
  • Antrag auf Lohnsteuer- Ermäßigung
  • Antrag auf Ausstellung einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung
  • Beratung zur Selbstanzeige
  • Prüfung Steuerbescheid und ggf. Rechtsbehelf sowie laufende Statusprüfung

2. Hochrechnungen/Simulationen und Beratung zu privatem Vermögen und Finanzierung

  • Erstellung private Vermögensaufstellung
  • Erstellung privater Vermögensplan mit steuerlicher Betrachtung auf Basis der Angaben der Privatperson
  • Simulation der Vermögensentwicklung, z. B. für einen vorzeitigen Ruhestand, eine Vorabschenkung
  • Simulation von Finanzierung, z. B. bei Immobilienkauf
  • Beratung und Simulation zur privaten Altersvorsorge
  • Unterstützung beim Bankgespräch
  • Versicherungsmathematische Berechnungen von Versorgungszusagen und Versorgungsausgleich

B. Nachfolgeberatung und Beratung zu Schenkungen, Testament und Vermögensgestaltung

Wir beraten Unternehmer und Privatpersonen zur Gestaltung ihrer Vermögensverhältnisse und im Rahmen ihrer Nachfolgeplanung. Hierzu gehören für uns nicht nur die steuerliche Optimierung sondern auch die Fragen zur Haftung und insbesondere die Berücksichtigung familiärer, persönlicher Aspekte.

1. Erstellen der privaten Steuererklärung

  • Beratung zur Testamentsgestaltung und Ehevertrag
  • Überprüfung/Aktualisierung Testament (z.B. Änderung der persönlichen Verhältnisse, Änderungen im unternehmerischen Bereich, …)
  • Modellrechnung zur Steuergestaltung
  • Vorbereitung Unterlagen für Notar
  • Begleitung zum Notar

2. Beratung zur Unternehmensnachfolge

  • Begleitung des Unternehmens bei der Entscheidungsfindung (z.B. Übergabe innerhalb der Familie, Verkauf an Fremde, etc.)
  • Teilnahme an Gesprächen innerhalb der Familie
  • Aufdeckung/Diskussion von Konflikten, Mitwirkung an der Konfliktlösung
  • Unternehmensbewertung
  • Beratung zur Beteiligung von Familienangehörigen am Unternehmen
  • Beratung zur Unternehmensform im Rahmen der Nachfolgeplanung
  • Vorbereitung Unterlagen für Notar
  • Begleitung zum Notar

3. Steuererklärungen

Deklaration

  • Steuererklärungen
  • Bewertung von Immobilien für steuerliche Zwecke
  • Unternehmensbewertung

Beratung

  • Aktive Gestaltungsberatung
  • Simulation einer Schenkung oder Erbschaft
  • Prüfung Steuerbescheide und ggf. Rechtsbehelf
  • laufende Statusprüfung (z.B. Nachversteuerungstatbestände)

C. Grenzgänger Steuererklärung

Wir beraten Grenzgänger vor der Aufnahme einer Arbeitsstelle in der Schweiz über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.

Dazu gehören die Besonderheiten bei der Besteuerung, der Festsetzung von Vorauszahlungen, die 60-Tage-Regelung und die Voraussetzungen und Steuervorteile bei Wochenaufenthaltern.

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